1984 год, советская глубинка. После вечерней танцплощадки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В эту же ночь на окраине города происходит чудовищное преступление — в собственном доме зверски убивают местного жителя. Единственным подозреваемым становится хозяин квартиры.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться, есть ли связь между этими событиями. В атмосфере всеобщей подозрительности и страха капитан понимает, что истина может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.